来源：中国经济网
2023-06-20 10:46:44
近期，美股AI概念龙头英伟达、微软等个股持续上涨，股价连创新高。多家机构表示，当前市场已处于新一轮产业周期的起点，随着算力加强和新模型推出，更多应用场景将越发丰富。而此轮美国科技股的持续走强也将为内地科技板块带来较好的成长预期，科技板块的估值上升趋势或难以逆转。
6月19日，受美股科技板块带动影响，A股AI概念板块再度活跃，其中wind光模块指数大涨7.27%，AI算力与英伟达产业链指数涨幅均超过3%。开年至今，30个中信一级行业中，有15个行业迎来上涨，其中以传媒、通信、计算机为代表TMT板块涨幅超过45%，领跑市场，AI投资主线占据投资者视野，相关基金表现突出。
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相关榜单显示，以景气投资专家著称的宏利基金管理，旗下多只基金在19日行情中取得了绝佳的收益。其中，明星基金经理王鹏管理的宏利转型机遇单日涨幅高达5.27%，成为当下行情下，业内罕见单日涨幅破5的基金。此外，宏利基金管理旗下的宏利景气智选、宏利新兴景气龙头、宏利景气领航、宏利高研发、宏利复兴伟业等产品均取得了4%以上的单日涨幅。
拉长周期来看，近一周宏利转型机遇也取得了上涨14.29%、同类排名3/877的出色业绩。同类排名方面，宏利转型机遇在近一周、近一月、近三月、近半年等维度下，均取得了优秀的评级。
通过梳理产品持仓，不难发现，作为聪明投资者，宏利转型机遇在保留部分原有赛道布局的基础上，已将一些仓位调整至AI领域。因此，在本轮AI反弹中，转型机遇也享受到了相关赛道回暖带来的业绩修复。
基金一季报显示，宏利转型机遇的持仓除王鹏长期看好的风电等新能源产业链外，也有算力算法、办公软件、光模块等领域。其中算力龙头中科曙光年内涨幅接近180%，3月31日至今亦上涨61.05%。同花顺、大华股份、金山办公年内涨幅均超过80%。
事实上，本次调整也并非一帆风顺，亦是经历了一波曲折。面对此前产品短暂回撤，不少投资者表现出了质疑，而基金经理王鹏则在质疑声中以专业精神坚守住了初心，通过果断精准的行业轮动及精选个股，为产品本轮反弹提供了强有力的支撑。据wind数据显示，宏利转型机遇自5月16日阶段性低点至今已反弹超过25%。
年内A股震荡加剧，表现欠佳，投资主线几经波折，基金产品回撤明显。在这种极端行情下，更加考验基金经理的投资实力，能否在波动中拨开迷雾，及时调整，捕捉未来上涨风向，将直接影响基金产品的净值表现。而景气行业轮动正是王鹏入行至今始终坚持的投资方法论。
以宏利转型机遇为例，2019年王鹏选择布局猪周期、半导体，2020年转投新能源、光伏，2021年精准把握新能源、风电、储能等优质赛道，对于上述优质赛道的精准把握，成功为转型机遇录得优秀业绩。上述三年，转型机遇单年收益分别为71.23%、104.9%、51.91%。今年年内转型机遇虽经历了短暂回调，但是截至目前，该产品近3年收益为107.75%，近5年收益为255%，同类排名分别为7/424,和5/294，仍保持行业前列的水平。
作为投资者而言，我们很难捕捉住每一个行业的风口，漫无目的的调整甚至可能会影响前期积累的收益。这种情况下，如果能够选择一名优秀的基金经理，通过其专业的学术背景、丰富的投资经验，以及敏锐的市场嗅觉，为我们投资保驾护航，或许能够取得更加满意的收益。而拥有轮动达人称号的王鹏，已用多年的投资业绩证明了自己科学有效的投资逻辑，相信未来也将为投资者带来不错的投资收益。
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